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中国平安:公开发行A股可转换公司债券(附次级条款)发行方案提示性公告_白云山(600332)_公告正文_财经

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奇纳平安:公开的发行A股可替换公司票据发行(亚克劳斯)

    论文密码:601318          论文约分:奇纳平安          公报编号:临 2013-048

奇纳平安管保(按铃)股份股份有限公司公开的发行 A 股可替换公司票据(附次级条目)发行程序

指出性公报奇纳平安管保(按铃)股份股份有限公司董事会及各种的董事公约本公报愿意的不存在无论哪些虚伪记载、给错误的劝告性公务的或象征投下,此外其愿意的的事实。、精密的和完整性承当个人和协同责任。。

奇纳平安管保(按铃)股份股份有限公司、“公司”或“奇纳平安”)公开的发行 A 股可替换公司票据(附次级条目)(以下约分“平安转债” 或“可换债务”)已获益奇纳论文人的监督管理委任(以下约分“奇纳证监会”)证监答应〔2013〕1436 号文称赞。这次发行的募集说明书摘要及发行公报已见报在 2013 年 11 月 20 日的《上海论文报》、《奇纳论文报》、论文时报和论文日报。。围攻者亦可到上海论文买卖所(以下约分“呈送所”)网站()查询募集说明书全文及这次发行的相干材料。该成绩的述说放映如次所示。

这次发行全部含义为人民币260亿元的平安可替换债券股。,每张面值100元人民币。,按面值发行。这个成绩合计1亿份。。

发行可替换债券股优于新颖的的股份制,第一流的神智清楚的后剩余物的分岔(含原 A 股合伙保持第一流的神智清楚的分岔)采取网上向人们围攻者经过呈送所贸易体系出售与网下对机构围攻者神智清楚的发行相结合的方法举行,即使有单独抵消,它将由协同干上限承保。。

原 A 股合伙第一流的神智清楚的后剩余物的分岔网下发行和网上发行预安装的发行音量脱落为 50%:50%。如网上向人们围攻者出售申购与网下申购音量累计积和超越原 A 股合伙行使第一流的神智清楚的后剩余物的这次发行的可换债务音量,前妻或前夫原始合伙,最初的贿赂是完整赋予的。,发行人和寄销品销量商将比照第一流的权抵消其销量。、网上下的实践购买局面,根据网下神智清楚的脱落和网上物价发行中签率轮到的顺序划一的十分重大的确定终极的网上和网下发行音量。

原 A 股合伙可第一流的神智清楚的的可换债务音量为其在对齐日期收盘后对齐在册的迷住发行人 A 股股份数按每股神智清楚的  元可换债务的脱落,那么按1。,000元/手到户数,每1手贿赂单位。。原合伙的第一流的放列动作是经过,放弃密码为764318。,神智清楚的约分为“平安配债”。原 A 股合伙网上第一流的神智清楚的转债可会员费音量缺乏 1手的分岔根据精密的算法十分重大的取整。原A合伙可以插脚事前分派。,你也可以插脚贿赂剩余物的后的第一流的级P。

机构围攻者的上限为100。,000手(1亿元),超越100,000手(1亿元)的只好是 10,000只手(1只),完整的乘以000元。,至高的贿赂限额是13。,000,000只手(1只)30 亿元)。在各插脚身体下贿赂的自己人机构围攻者,存款总数占总贿赂总数的20%。。

广阔大众围攻者经过网上插脚网上销。网上订购定单密码为783318。,贿赂高处安全性发行债券股。。每个报账的最小订购单位是1手(10张),1,000 元)。每个报账的最大贿赂限额是13。,000,000只手(1只)30 亿元),富余分岔有效。。

平安可替换债券股的发行不容纳迷住期,围攻者可在第有一天获益可替换债券股的公约金。

一、第一流的股合伙

原 A 股合伙可第一流的会员费的可换债务音量为对齐日期收盘后对齐在册的发行人 A 股股份数乘以  元(即每股神智清楚的  元面值的可换债务),每秒按1秒。,000元到1手。,比照精密的的ALGO,在线第一流的级分派不到1个分岔。。原A合伙可以插脚事前分派。,你也可以插脚贿赂剩余物的后的第一流的级P。

发行人分享公正裁决4,786,409,636 股,由于此成绩的第一流的级配备比的计算,原A股合伙可替换债券股全部含义,999,777 手,约占可替换债券股发行全部含义的100%。。

原合伙的第一流的放列动作是经过,放弃密码为764318。,神智清楚的约分为“平安配债”。在线第一流的放列动作时期为2013年11月22日(t),上海股贸易体系精神健全的买卖时期认为如何,即 9:30~11:30,13:00~15:00举行。

二、普通围攻者网上销

普通人们围攻者在申购日 2013年11月22日(T 日)呈送所贸易体系的精神健全的买卖时期,即 9:30~11:30,13:00~15:00,经过与上海论文买卖所挂钩的论文买卖所,购买定单由常客发行价钱和PUC音量结合。。

围攻者的在线贿赂密码是783318。,贿赂高处安全性发行债券股。。每个论文报账的最低限度贿赂总数为1手(10张)。,1,000 元),每1手贿赂单位。,超越1只手只好是1只手的完整的倍。。每个报账的最大贿赂总数是130亿元(13)。,000,000 手),富余分岔有效。。

围攻者各自详细的申购和迷住可换债务音量应服从相干法规及奇纳证监会的有关规则给予帮助,并承当适合的的法律责任。。除规则的机构报账外,每个报账结果却贿赂一次。,一旦贿赂,就不克不及撤回。。完全同样的报账屡次申购除第一流的贿赂外,剩余物的贿赂有效。。虚伪贿赂的资产也被罪状有效贿赂。。

三、机构围攻者持股

适合规则的机构围攻者在申购日 2013年11月22日(T 日),9:00—15:00,贿赂价钱由常客的发行价钱和音量确定。。

插脚网上PUR的机构围攻者音量最低限度,000 手),超越1亿元(即100元),000只手只好是1只。,000元人民币(10),000手完整的倍。每个围攻者的至高的贿赂限额是130亿元(13)。,000,000 手)。即使超出额定范围贿赂限额,有效贿赂。插脚这次收买的机构围攻者应照办。机构围攻者申购并迷住平安转债应服从相干法规及奇纳证监会的有关规则给予帮助,并承当适合的的法律责任。。

在各插脚身体下贿赂的自己人机构围攻者,存款总数占总贿赂总数的20%。。除第一流的贿赂外,等等的人或物的申请表格有效。。

声称插脚网上贿赂的机构围攻者,以其他方法传送、投递有效。,描绘传输:010-65058249,以以电话传送传送:010-65059636。围攻者须于网下申购日 2013年11月22日(T 日)15:00 前将以下用纸覆盖描绘至联席主寄销品销量商处:

1)由法定代理人或相信代表签名并以塞住单位威信的《奇纳平安管保(按铃)股份股份有限公司可替换公司票据网下申购表》

2)法定代理人的代理权(不受州议会声称)

3)贿赂热心的惩罚使明显硬拷贝。

4)社团营业执照硬拷贝硬拷贝

5)呈送所论文报账卡硬拷贝

6)负责人的身份证硬拷贝。

即使围攻者填写适合规则的购买定单,与PA一同,即被罪状向联席主寄销品销量商收回的正式申购出价,具有法律上的效力,不撤兵。

插脚网下申购的机构围攻者只好在网下申购日 2013年11月22日(T 日)15:00 前足额向联席主寄销品销量商以下任一约定报账为收款报账裁员申购热心的,存款总数占总贿赂总数的20%。。(处置报应时),请须在免除敷用中选定围攻者论文报账号码(上海)和“平安转债申购”字样,诸如,围攻者的论文报账是B12345,它理所当然填写在B12345 67 89:Ping可替换债券股PUR中。。)

围攻者需求思索在流放犯在途的资产量。,应确保申购热心的于 2013年11月22日(T 日)17:00前汇至联席主寄销品销量商约定报账。延误的不交纳热心的或许缴付热心的有效。。

托收报账教训

报账指定:                    奇纳国际堆积股份有限公司

存款库存:                      平安库存股份股份有限公司深圳宝安支店

库存账号:                    19014498562002

人民库存大额惩罚体系:307584008193号

存款库存地址:                  深圳宝安区行进一路上御景台 2 栋 102 号

奇纳库存联络:赵雄飞

库存查询以电话传送:                0755-27876613,27871678 ,27876196

报账指定:                    奇纳国际堆积股份有限公司

存款库存:                      奇纳库存现在称Beijing国际货物集散地支店

库存账号:                    333757262908

人民库存大额惩罚体系:104100004353号

存款库存地址:                  现在称Beijing市立国门外林荫路 1 号国贸事业楼 2 座 NB101

奇纳库存联络:张杨

库存查询以电话传送:                010-65052291

报账指定:                      奇纳国际堆积股份有限公司

存款库存:                        奇纳工商库存股份股份有限公司现在称Beijing国贸大厦支店

库存账号:                      0200041619027306884

人民库存大额惩罚体系:102100004164号

存款库存地址:                    现在称Beijing市立国门外林荫路 1 号国贸事业楼 2 座 1 层

奇纳库存联络:王莹

库存查询以电话传送:                  010-65051443

四、发行人和协同鸟卜者机构、联席主寄销品销量商(社会地位不分先后)(一)发行人:奇纳平安管保(按铃)股份股份有限公司

事业地址:             奇纳广东省深圳福田居中福华三路星河开展中央办

大众15、16、17、18级

法定代理人:马明哲

以电话传送:                 400 8866 338

描绘:                 0755-8243 1029

联络:金少良(二)混合发起人

1、奇纳国际堆积股份有限公司

事业地址:              现在称Beijing市朝阳区立国门外林荫路 1 号国贸大厦 2 座 27 层及 28 层

法定代理人:金丽群

以电话传送:                  010-6505 1166

描绘:                  010-6505 1156

保举类似物:林龙华、乔飞

同上搭配员:曾璐海

执行的:文元、柳青四川、善与友、张林峰、黄晨钟、刘小霞、李晓晨

2、瑞信方正论文有限责任公司

事业地址:              现在称Beijing市西城区堆积林荫路甲九号堆积街中央南楼 12 层、15级

法定代理人:Lei Jie

以电话传送:                010-6653 8666

描绘:                010-6653 8566

保举类似物:郭宇慧、董喜明

同上搭配员:谢军

董事:杨凡、闫博、陈万里、韩洁菊、张译(三)协同一马当先寄销品销量商

1、奇纳国际堆积股份有限公司

事业地址:            现在称Beijing市朝阳区立国门外林荫路 1 号国贸大厦 2 座 27 层及 28 层

法定代理人:金丽群

以电话传送:                010-6505 1166

描绘:                010-6505 1156

联络官:郝恒、王媛媛、姚任之、王楚

2、瑞信方正论文有限责任公司

事业地址:            现在称Beijing市西城区堆积林荫路甲九号堆积街中央南楼 12 层、15级

法定代理人:Lei Jie

以电话传送:                010-6653 8666

描绘:                010-6653 8566

联络:唐金、徐莺、霍然

3、高盛格罗弗 Grove的变体论文公司

事业地址:            现在称Beijing市西城区堆积林荫路 7 号现在称Beijing英蓝国际堆积中央十八层

1807-1819 室

法定代理人:宋冰

以电话传送:                010-6627 3333

描绘:                010-6627 3300

联络:段爱敏、苏彬刚、袁帅、马进

4、国泰莒南论文股份股份有限公司

事业地址:浦东机场新区铁圈球场路618号。

法定代理人:万建华

以电话传送:                021-3867 6666

描绘:                021-3867 0666

联络:万建、徐岚、刘登周、陈昊然、孙琳、龚海云、杨全、高光伟

5、开创摩根大通论文有限责任公司

事业地址:            现在称Beijing市西城区武定侯街 6 号卓著中央十层

法定代理人:刘雪敏

以电话传送:                010-6321 2001

描绘:                010-6603 0102

联络:吕建栋、王磊、刘宁斌、么博、顾孝敏、谢玥

专门地使充满。

发行人:奇纳平安管保(按铃)股份股份有限公司

混合发起人(混合寄销品销量商):奇纳国际堆积公司

瑞信方正论文有限责任公司

联席主寄销品销量商:高盛格罗弗 Grove的变体论文公司

国泰莒南论文股份股份有限公司

开创摩根大通论文有限责任公司

2013年11月22日

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